Жили-жили племена не тужили.
Однажды маленький ученик целителя племени Ветра проснулся раненько утром и увидел знак- лужа воды для больных ему показалась красной. Но он решил, что ему показалось... А вечером оказалось, там была настоящаяя кровь- один из больных поранился и капля крови попала в воду.
Коты тем временем в племенах начинают дружно болеть. Лекарства не помогают- что делать?
Каждый день заболевают новые и новые коты...
Потом целители начинают бить тревогу- оказалось, дичь больна, и для пищи непригодна! Коты решают расширить охотничьи угодья- возможно в холмах еда здорова?
Но из этого ничего не выходит. Последний вариант- уходить. Предводительница племени Теней первая собирает свое племя и уводит далеко-далеко за холмы, где они и селятся. Грозовое племя боится уходить, но уходит. Речное племя теряет предводителя, и приходит новый. Он подбивает свое племя уйти с Грозовыми котами, которые дружно идут за Теневыми котами. Племя Ветра почти исчезло и хотело соединится с тоже слабым Речным, но Речное отказалось. Племя Ветра осталось в лесу. Маленький ученик вспоминает знак. Он тоже заболевает. Будучи тяжко больным, он просит, чтобы его вынесоли в лес- умирать в тесной пещерке он не хотел.
В лесу он смотрел на животных, которые были тощие. Тогда он заметил, что во всем виноваты растения. Котик тихо говорит это наставнику и умирает. Его хоронят. Племя Ветра- теперь несколько воителей, пару оруженосцев и котят и предводитель с целителем.
... Тем временем племена находят долину. Им она очень нравится- там были леса, речка и пару ручейкой, с двух сторон их окружали холмы. Племена расселяются по лесу и проводят там Совет. Но на Совет прибегает королева с одним котенком, воитель и предводитель племени Ветра. Остальные узнают, что случилось. Беженцев принимают Речные коты.  Племен стало трое, но зато все племена вскоре пополнились новыми котятами, стали есть вкусную, и что самое главное, здоровую дичь.